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Comprender el marco jurídico y financiero de la jubilación en España y la Unión Europea: analizar la normativa del Sistema Público de Pensiones, los reglamentos comunitarios y los convenios bilaterales.
Planificar la jubilación desde una perspectiva integral: integrar aspectos económicos, fiscales, sanitarios y psicosociales.
Capacitar para asesorar o tomar decisiones informadas: evaluar opciones de jubilación ordinaria, anticipada, demorada y complementaria, así como sus implicaciones.
Sistema Público de Pensiones
Identificar requisitos de acceso, bases reguladoras y coeficientes reductores o bonificadores.
Calcular la pensión estimada según las últimas reformas legislativas.
Planes y productos de previsión social complementaria
Diferenciar planes de pensiones, PPA, EPSV, seguros de vida‐ahorro y fondos de inversión.
Analizar rentabilidad, riesgos, fiscalidad y liquidez de cada producto.
Fiscalidad de la jubilación
Aplicar la normativa del IRPF a las prestaciones públicas y privadas.
Optimizar la tributación mediante rescates escalonados, rentas vitalicias o reducciones aplicables.
Jubilación internacional y migratoria
Explicar la totalización de periodos cotizados en la UE y en terceros países con convenio.
Tramitar prestaciones para personas retornadas o expatriadas.
Perspectiva psicosocial y planificación vital
Reconocer las fases de adaptación psicológica a la vida jubilada.
Diseñar un plan de actividades, redes sociales y autocuidado para un envejecimiento activo.
Seguridad social y salud
Conocer las coberturas sanitarias, de dependencia y de protección social asociadas a la jubilación.
Promover hábitos saludables y prevención de enfermedades crónicas.
Digitalización y trámites electrónicos
Utilizar la sede electrónica de la Seguridad Social (Import@ss) y servicios bancarios online para gestiones de pensiones.
Ética y asesoramiento responsable
Aplicar principios de transparencia, imparcialidad y protección de datos en la orientación a personas jubiladas.
Análisis normativo continuo: actualización ante reformas futuras del sistema de pensiones.
Comunicación efectiva: traducir conceptos técnicos a lenguaje claro y adaptado a distintos perfiles.
Orientación al cliente/usuario: identificar necesidades y diseñar estrategias personalizadas.
Pensamiento crítico y toma de decisiones basadas en datos: evaluar proyecciones financieras y escenarios de riesgo.
Calcular con precisión la pensión pública y estimar ingresos totales tras la jubilación.
Diseñar un plan financiero que combine pensión pública y ahorro privado, optimizando la fiscalidad.
Tramitar de forma autónoma solicitudes de jubilación ordinaria, anticipada o demorada, así como prestaciones internacionales.
Elaborar recomendaciones personalizadas para clientes sobre productos de previsión social y estrategias de rescate.
Proponer acciones de bienestar psicosocial y envejecimiento activo adaptadas a cada persona.
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