5.2. Escenario de trabajo
La empresa ficticia “SalesBoost Pro” busca incrementar sus ventas de un nuevo software de gestión empresarial.
El equipo comercial necesita crear un sistema centralizado para:
• Gestionar clientes y oportunidades.
• Diseñar propuestas comerciales personalizadas.
• Automatizar el envío de correos y seguimiento.
• Presentar resultados claros al equipo directivo.
5.3. Fases del proyecto integrador
Fase 1. Preparar la base de datos de ventas (10 min)
Objetivo: Organizar la información de clientes potenciales y actuales.
Tareas:
1. Importar la lista de clientes a Google Sheets o Excel.2. Usar ChatGPT para:
o Categorizar clientes por etapa del embudo (prospecto, contacto, propuesta, cierre).
o Limpiar y normalizar datos.
o Sugerir métricas relevantes (ticket promedio, tasa de conversión, LTV, etc.).
Prompt sugerido:
“Analiza esta tabla de ventas y clasifica los clientes según su etapa en el embudo comercial. Indica también métricas clave como tasa de conversión, valor promedio por cliente y clientes más rentables.”
Entregable: Hoja de cálculo con clientes segmentados y métricas calculadas.
Fase 2. Generar propuestas y material comercial (10 min)
2.1. Crear propuestas personalizadas en Word o Docs
• Usar ChatGPT para generar textos claros y persuasivos.
• Incluir beneficios del producto, precios y condiciones comerciales.
Prompt ejemplo:
“Redacta una propuesta comercial para un cliente potencial, promoviendo un software de gestión de ventas. Usa un tono profesional, incluye beneficios claros, precios orientativos y llamada a la acción.”
2.2. Diseñar banners y catálogos visuales con DALL·E o Canva
• Crear material visual atractivo para redes sociales y presentaciones.
• Generar mockups de producto y catálogos comerciales.
Prompt ejemplo para DALL·E:
“Crea un banner moderno en tonos azules y grises para promocionar un software de gestión de ventas, con estilo corporativo, logotipo ficticio y formato horizontal.”
Entregable: Carpeta con propuestas comerciales y material visual promocional.
Fase 3. Automatizar la gestión de clientes (10 min)
Objetivo: Reducir tareas manuales usando herramientas de productividad.
3.1. Integrar ChatGPT con Zapier o Make• Automatizar envío de emails a leads.
• Registrar nuevas oportunidades en Google Sheets.
• Notificar al equipo de ventas en Slack o Teams.
3.2. Seguimiento de clientes con Notion
• Crear un dashboard CRM para:
o Registrar prospectos.
o Asignar responsables.
o Actualizar estado de negociaciones.
o Guardar documentos y propuestas.
Prompt sugerido para Notion:
“Crea una plantilla de CRM para gestionar clientes potenciales, estado de oportunidades, histórico de interacciones y responsables de cada cuenta.”
Entregable:
• Flujo de automatización configurado en Zapier o Make.
• Panel CRM funcional en Notion.
Fase 4. Generar reportes de ventas automáticos (10 min)
Objetivo: Visualizar los resultados de la campaña de ventas.
Tareas:
1. 2. Usar ChatGPT para resumir métricas clave de ventas.
Conectar Google Sheets con Looker Studio (antes Data Studio) o Excel
Power BI para dashboards dinámicos.
3. Preparar un resumen ejecutivo automático para la gerencia.
Prompt sugerido:
“Genera un informe ejecutivo de una página con el resumen de ventas, evolución mensual, clientes nuevos, tasa de conversión y recomendaciones estratégicas.”
Entregable:
• Dashboard interactivo con métricas.
• Informe ejecutivo descargable en PDF.Fase 5. Presentación final (5 min)
Objetivo: Presentar al equipo directivo el estado actual de ventas y la estrategia.
Tareas:
1. Preparar presentación con PowerPoint o Google Slides.
2. Incluir:
o Objetivos iniciales.
o Métricas y gráficos.
o Material visual generado.
o Resumen de propuestas.
o Plan de seguimiento.
Prompt sugerido:
“Crea un esquema de 8 diapositivas para presentar resultados de ventas, incluyendo KPIs, tendencias, mejores clientes, propuestas comerciales y próximas acciones.”
Entregable: Presentación final en PPTX o Google Slides.