Módulo 6. Proyecto 1: Dashboard inteligente de control de gastos
Objetivo general:
Diseñar y construir un dashboard inteligente en Excel que permita analizar, visualizar y optimizar los gastos personales o empresariales, aplicando herramientas de IA, fórmulas inteligentes y automatización.
Objetivos de aprendizaje
Al finalizar el proyecto, el estudiante será capaz de:
1- Crear y limpiar una base de datos de gastos en Excel.
2- Aplicar funciones inteligentes (BUSCARX, FILTRAR, LET, LAMBDA).
3- Utilizar herramientas de IA (Copilot o ChatGPT) para generar análisis automáticos.
4- Diseñar un dashboard dinámico con indicadores visuales y conclusiones automáticas.
5- Automatizar la actualización de datos y gráficos.
6- Estructura del proyecto
Base de datos de gastos
Crea una tabla con la siguiente estructura:
Fecha Categoría Descripción Importe (€) Método de pago Tipo
01/01/ Alimentación Supermercado 65,30 Tarjeta Fijo
02/01/ Transporte Gasolina 40,00 Efectivo Variable
05/01/ Ocio Cine 12,50 Tarjeta Variable
06/01/ Vivienda Luz 90,20 Domiciliado Fijo
Asegúrate de convertir la tabla a formato inteligente (Ctrl + T).
Limpieza y análisis de datos
• Elimina duplicados (Datos → Quitar duplicados).
• Aplica filtros inteligentes:
=FILTRAR(TablaGastos; [Importe]>50; «No hay resultados»)• Usa BUSCARX para vincular categorías con presupuestos asignados.
• Crea una columna calculada “% sobre total”:
=[@Importe]/SUMA(TablaGastos[Importe])
Creación de un dashboard
Abre una hoja nueva: Dashboard_Gastos
Incluye:
• Segmentadores: Categoría, Método de pago, Tipo.
• Indicadores automáticos (KPI):
o Gasto total mensual (=SUMAR.SI.CONJUNTO()).
o Categoría con mayor gasto
(=INDICE(Categoría;COINCIDIR(MAX(Importe);Importe;0))).
• Gráficos dinámicos:
o Circular por categorías.
o Barras comparando gasto mensual.
o Línea temporal del gasto acumulado.
Inteligencia Artificial aplicada
Usa Copilot o ChatGPT para obtener resúmenes automáticos del dashboard.
Ejemplo de comando Copilot:
“Resume los tres principales gastos del mes y sugiere posibles reducciones.”
Ejemplo con ChatGPT (vía Zapier o Power Automate):
1. Conecta la hoja de Excel a ChatGPT.
2. Envíale los datos agregados.
3. Pide un texto:
gasto.”
“Analiza los datos y redacta un breve informe con las causas del mayor
4. Inserta el resultado en una celda o cuadro de texto.
También puedes generar un gráfico de tendencia previsible de gastos con PREVISIÓN.ETS().Automatización (opcional)
• Con Power Automate, programa una actualización automática de datos. cada semana.
• Exporta el dashboard a PDF y envíalo por correo.
• Copilot puede sugerir mejoras en visualización o fórmulas.
Resultado esperado
Un archivo Excel con:
• Hoja de datos limpia y estructurada.
• Dashboard interactivo con segmentadores y KPI.
• Resumen automático generado por IA.
• Gráficos dinámicos vinculados al origen de datos.
Extensiones opcionales
• Agregar un sistema de colores condicionales con IA (Copilot).
• Crear un modelo predictivo del gasto mensual con PREVISIÓN.LINEAL().
• Exportar automáticamente a Power BI para informes avanzados.