Ejercicio 1 SAP FI: XD01. Crear clientes

Datos a utilizar:

Branding

• Grupo de cuentas: debe seleccionar “Solicitantes”
• Sociedad: 1000
• Organización de Ventas: 1000
• Canal de distribución: 10
• Sector: 00

Ventana “Datos generales”,  pestaña “Dirección”

• Nombre: Deberá informar del nombre del cliente
• Concepto de búsqueda: deberá informar del concepto por el cual se buscará el cliente, por ejemplo “nombre”.
• Calle/número: debe informar de la calle y número.
• Código postal/población: debe informar del código postal y población del cliente.
• País: debe informar del país del cliente.
• Región: Debe informar de la provincia del cliente.
• Zona de transporte: Seleccione la zona de transporte correspondiente a la provincia del cliente.
• Teléfono: Debe informar del teléfono del cliente.
• Teléfono móvil: Debe informar del teléfono móvil del cliente. Pulse en el botón “Otros números de teléfono”
• 
• E-mail: Debe informar del e-mail del cliente.

Ventana “Datos generales”,  pestaña “Datos de control”

Atencion sociosanitaria

• Nº ident.fis.1: Debe informar del DNI o NIF del cliente, ya que realiza comprobación del mismo, le sugerimos que ponga 12345678Z si no dispone de otro válido.

Pulsando el botón “Datos de sociedad” se puede acceder a los campos de cuenta y pagos:

Pestaña “Gestión de cuenta”

• Cuenta asociada: 140000 (Créditos deudores Interior)
• Grupo de tesorería: A1 (K-Interior)

 

Pestaña “Pagos”

• Condiciones de pago: 0001 (Pagadero inmediatamente sin DPP –descuento pronto pago-).
• Vías de pago: T (transferencia).

 

Pulsando el botón “Datos área de ventas” puede acceder a los campos del área de ventas:

Pestaña “Ventas”

• Zona de ventas: 000005 (Central)
• Oficina de ventas: 1010 (Oficina Hamburgo)
• vendedores: 110 (Gr.H1 Sr. Thomas)
• GrpEstadCliente: 1 (Relevante p. estadístico)

 

Pestaña “Expedición”

• Condición expedición: 01 (Tan pronto sea posible)
• Centro suministrador: 1000 (Plant Hamburg)

 

Pestaña “Factura”

• Incoterms: FOB (Franco a bordo) y población de incoterms.
• Condiciones de pago: 0001 (Pagadero inmediatamente sin DPP -descuento pronto pago-).
• Grupo imputación: 01 (Ingresos nacional)
• Clasificación fiscal: 1 (Sujeto/a impuestos) en todas las filas

 

Se puede consultar un cliente ya existente con la transacción XD03; por ejemplo, el cliente 8000001515:

 

Para realizar el ejercicio 1 en SAP FI utilizando la transacción XD01 para crear clientes:

Paso 1: Iniciar la transacción XD01

1. Inicia sesión en SAP: Accede al sistema SAP con tus credenciales de usuario.
2. Ingresa la transacción XD01: Utiliza la barra de transacciones de SAP e ingresa «XD01» en el campo de búsqueda o navega por el menú de SAP para encontrar la ruta: Gestión financiera > Contabilidad de clientes > Datos maestros > Crear.

Paso 2: Ingresar datos maestros del cliente

1. Datos generales del cliente:
   • Ingresa el Número de cliente que deseas crear. Si no se especifica, SAP asignará automáticamente un número de cliente.
   • Completa la Sociedad en la que se creará el cliente.
2. Datos de dirección y contacto:
   • Ingresa la Clase de cliente.
   • Completa la información de Dirección (calle, ciudad, código postal, país, etc.).
   • Ingresa los datos de Comunicación (teléfono, fax, correo electrónico, etc.).

Paso 3: Datos de contabilidad y finanzas

1. Datos de contabilidad:
   • Define la Clave de contabilización para el cliente.
   • Ingresa la Divisa utilizada en las transacciones con el cliente.
   • Asigna la Condición de pago acordada con el cliente.

Paso 4: Detalles adicionales (opcional)

1. Configuraciones adicionales: Si es necesario, puedes completar otros detalles como Datos de contabilización de deudores, Datos de impuestos, Datos de ventas, etc.

Paso 5: Verificar y guardar el cliente

1. Revisa los datos ingresados: Verifica que todos los datos ingresados sean correctos y estén completos.
2. Guardar el cliente: Haz clic en el botón de Guardar (icono de disquete) para crear y guardar el nuevo cliente en el sistema SAP.

Paso 6: Verificar la creación del cliente

1. Confirmar la creación: Después de guardar, verifica que el cliente se haya creado correctamente en SAP.

Paso 7: Finalizar la transacción

1. Cerrar la transacción XD01: Una vez verificada la creación del cliente, puedes cerrar la transacción XD01 y regresar a la pantalla principal de SAP o realizar cualquier otra tarea necesaria.