Vamos ver el funcionamiento de la transacción de Sap que nos va a permitir editar los datos de un proveedor que ya está introducido en el sistema.
En principio tenemos que localizar la transacción,
Finanzas → Gton.Financiera → Acreedores → Datos maestros → Visualizar
O la transacción FK03
Al ejecutar la transacción nos mostrara la pantalla para poder determinar los datos del acreedor para que lo localice y podamos acceder a ellos.
Como es habitual, en la pantalla anterior si no conocemos el código del acreedor utilizaremos el matchcode para acceder a la lista de acreedores de una sociedad determinada y así seleccionar el valor de la lista.
Una vez hemos localizado el acreedor, activamos las casillas de verificación para indicar que datos queremos que nos muestre Sap.
Finalmente validamos la pantalla para que nos muestre los datos correspondientes.
Al cabo de unos instantes de búsqueda se nos mostrara la información que tenemos almacenada del acreedor en el siguiente formulario,
En esta pantalla de consulta, vemos los datos y si es necesario realizar alguna modificación de alguno de los datos tendremos que activar la modificación, para ello desde la línea de botones estándar, seleccionaremos el icono de “editar” situado en la esquina superior izquierda.
Al “editar” el formulario activa los campos del acreedor y a partir de este momento ya podemos modificar valores.
Al finalizar la edición pulsaremos el icono de Grabar para que los cambios queden almacenados.
Para modificar los datos de un acreedor, especialmente en el contexto empresarial donde se gestionan relaciones con proveedores, generalmente se realiza a través del sistema contable o de gestión financiera de la empresa:
- Acceder al sistema contable:
- Ingresa al sistema contable de la empresa utilizando las credenciales adecuadas y autorizadas.
- Seleccionar el módulo de cuentas por pagar:
- Dentro del sistema contable, busca y selecciona el módulo de cuentas por pagar o proveedores.
- Buscar el acreedor específico:
- Utiliza la función de búsqueda dentro del módulo de cuentas por pagar para encontrar el acreedor cuyos datos deseas modificar.
- Puedes buscar el acreedor por su nombre, código de proveedor, número de identificación fiscal, etc.
- Acceder a la información del acreedor:
- Una vez que hayas localizado al acreedor, selecciona su registro para acceder a su información.
- Modificar los datos del acreedor:
- Dentro del registro del acreedor, busca la opción para editar o modificar sus datos.
- Puedes cambiar información como el nombre del acreedor, dirección, información de contacto, términos de pago, método de pago preferido, etc.
- Guardar los cambios:
- Después de realizar las modificaciones necesarias, asegúrate de guardar los cambios para actualizar la información del acreedor en el sistema.
- Algunos sistemas pueden requerir que ingreses una razón o comentario para documentar el motivo de la modificación.
- Revisar la información actualizada:
- Una vez guardados los cambios, revisa la información actualizada para asegurarte de que todos los datos sean correctos y estén completos.
- Comunicación con el acreedor:
- Si es necesario, comunica los cambios realizados al acreedor para garantizar que tengan la información actualizada en sus registros.
- Esto es especialmente importante si se han modificado detalles como la dirección de envío, la información de contacto, etc.
- Registro de modificaciones:
- Es importante mantener un registro de las modificaciones realizadas a los datos de los acreedores, incluyendo quién realizó los cambios y cuándo se realizaron.
- Esto puede ser útil para fines de auditoría o para realizar un seguimiento de las actualizaciones realizadas en el sistema.