Para acceder a los datos de los clientes y poder modificarlos sin necesidad de acceder a la opción de saldos, explicada anteriormente.
Podemos ir a la transacción ubicada en,
Podemos ir directamente a la transacción FD01
Sap nos mostrara la pantalla siguiente en la que tendremos que identificar al cliente que queremos consulta o modificar.
Podemos observar que la pantalla para localizar el cliente es diferente a la que hemos explicado en el capítulo anterior, ya que hemos accedido a través de otra transacción que va directamente a la ficha de los clientes.
Al validar la pantalla anterior, visualizaremos los datos solicitados,
A partir de este punto el funcionamiento es igual al explicado anteriormente, es decir, desde esta pantalla tenemos los datos para la consulta, y si utilizamos el botón de “modificar” se activarían los campos para editar la información,
En el caso de modificar datos, hay que guardarlos con la herramienta correspondiente.
Para consultar y realizar modificaciones en los datos de los deudores, es decir, los clientes que adeudan pagos a la empresa:
Consulta de deudores:
- Acceder al sistema de gestión de clientes:
- Ingresa al sistema de gestión de clientes de la empresa utilizando las credenciales adecuadas y autorizadas.
- Buscar al cliente deudor:
- Utiliza la función de búsqueda dentro del sistema para encontrar al cliente cuyos datos deseas consultar.
- Puedes buscar al cliente por su nombre, número de cliente, número de identificación, etc.
- Acceder a la información del cliente:
- Una vez que hayas localizado al cliente deudor, selecciona su registro para acceder a su información.
- Esto te permitirá ver detalles como el nombre del cliente, dirección, información de contacto, historial de transacciones, saldo pendiente, etc.
- Realizar la consulta:
- Revisa la información disponible para asegurarte de comprender la situación del cliente y el estado de su cuenta.
Modificaciones de datos de deudores:
- Acceder al sistema de gestión de clientes:
- Ingresa al sistema de gestión de clientes de la empresa utilizando las credenciales adecuadas y autorizadas.
- Buscar al cliente deudor:
- Utiliza la función de búsqueda dentro del sistema para encontrar al cliente cuyos datos deseas modificar.
- Puedes buscar al cliente por su nombre, número de cliente, número de identificación, etc.
- Acceder a la información del cliente:
- Una vez que hayas localizado al cliente deudor, selecciona su registro para acceder a su información.
- Realizar las modificaciones necesarias:
- Dentro del registro del cliente, busca la opción para editar o modificar sus datos.
- Puedes cambiar información como el nombre del cliente, dirección, información de contacto, términos de pago acordados, etc.
- Guardar los cambios:
- Después de realizar las modificaciones necesarias, asegúrate de guardar los cambios para actualizar la información del cliente en el sistema.
- Asegúrate de seguir los pasos específicos del sistema para guardar la información correctamente.
- Revisar la información actualizada:
- Una vez guardados los cambios, verifica la información actualizada para asegurarte de que todos los datos sean correctos y estén completos.
- Registro de la modificación:
- Mantén un registro de las modificaciones realizadas a los datos del cliente en el sistema, incluyendo quién las realizó y cuándo se realizaron.
- Esto puede ser útil para fines de auditoría o seguimiento interno.