En el sistema Sap es indispensable crear cuentas de clientes, para trabajar con ellos.
En primer lugar accederemos a la estructura de carpetas de la pantalla principal de Sap,
Desplegaremos la carpeta de Finanzas → Gtion.Financiera → Deudores → Datos maestros → Crear
O bien la transacción FD01
Una vez accedemos a la transacción nos aparecerá la siguiente pantalla en la que podremos introducir los datos del nuevo deudor.
En primer lugar seleccionaremos el “Grupo de cuentas”, desde el icono accedemos a la lista de cuentas disponibles.
Después de seleccionar el grupo, validamos la pantalla y se nos mostrara la pantalla completa para la introducción de los datos.
En esta nueva pantalla de “Datos Generales” rellenamos solamente los datos que consideremos necesarios.
Para crear un nuevo registro de deudor, es decir, un cliente en el sistema contable o de gestión financiera de la empresa:
- Accede al sistema contable o de gestión financiera:
- Ingresa al sistema contable o de gestión financiera de la empresa utilizando las credenciales adecuadas y autorizadas.
- Selecciona el módulo de cuentas por cobrar o clientes:
- Busca y selecciona el módulo de cuentas por cobrar o clientes dentro del sistema.
- Accede al formulario de creación de cliente:
- Dentro del módulo de cuentas por cobrar o clientes, busca la opción para agregar un nuevo cliente o deudor.
- Esta opción puede presentarse como un botón de «Nuevo», «Agregar», «Crear», etc.
- Completa el formulario de creación de cliente:
- Rellena los campos requeridos en el formulario de creación del cliente. Estos campos pueden incluir el nombre del cliente, dirección, información de contacto (teléfono, correo electrónico), número de identificación fiscal, términos de pago, etc.
- Asegúrate de ingresar la información con precisión y según corresponda a los registros del cliente.
- Asigna un código de cliente único:
- Asigna un código único al cliente para identificarlo dentro del sistema. Este código puede ser alfanumérico y se utilizará para referirse al cliente en las transacciones y registros contables.
- Algunos sistemas pueden generar automáticamente un código de cliente único.
- Guarda el registro del cliente:
- Una vez que hayas completado el formulario de creación del cliente, guarda el registro del cliente en el sistema.
- Asegúrate de seguir los pasos específicos del sistema para guardar la información correctamente.
- Revisa la información del nuevo cliente:
- Después de guardar el registro del cliente, revisa la información ingresada para asegurarte de que sea correcta y esté completa.
- Si es necesario, realiza ajustes o correcciones antes de continuar.
- Comunica el alta del cliente si es necesario:
- Si es apropiado, comunica al nuevo cliente que ha sido dado de alta en el sistema de la empresa.
- Esto puede ser útil para confirmar la información y garantizar que estén al tanto de los términos y condiciones acordados.
- Registra la creación del cliente:
- Mantén un registro de la creación del nuevo cliente en el sistema, incluyendo quién lo creó y cuándo se realizó.
- Esto puede ser útil para fines de auditoría o seguimiento interno.